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懷抱明星夢的亞紀(櫻井由紀飾)，孤身來到東京打拼，在一間地下俱樂部的老板海斗(高橋一生飾)幫助下，加入馬戲團擔任魔術師的美女助理并寄宿在那裡。每個夜晚，她穿著輕薄的小禮服登上華麗的舞臺，任由魔術師將她催眠后，讓她的身體飄浮到空中，隨著觀眾的驚呼，最后把劍插在她的身上，這一刻觀眾的掌聲是她最接近夢想的一刻。日復一日的催眠，讓她不斷在妄想和現實世界之間游走，漸漸迷失其中，因為只有在夢裡，才能留住和逝去的戀人一起的美好回憶，同時忘記明星夢碎的現實。