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12歲的Leo應同學Marcus的邀請到他的家鄉渡假。鄉間的田原風光風景如畫，Leo感到非常新鮮。他驚訝的是，Marcus的姐姐Marian貌美熱情，她常帶他去市場購物。Marcus出麻疹，不能陪Leo玩，Leo只好獨自玩。他無意中來到黑色農場，農夫Ted讓他帶一封信給瑪麗安，Leo非常高興。他每給Marian送—次信，就能得到她感激的微笑。Leo很愉快充當送信的人。Leo與退伍兵HughTrimingham交上了朋友，Hugh常講故事給聽他。Leo發現Marian和Ted的信件是情書，并得知Maudsley夫人要把女兒嫁給Hugh時，就拒絕當送信的使者了。許多年過去了，Leo又來到Marcus家，Marian孀居在家，她還是那樣漂亮熱情。她再次要求Leo做送信人，給她的孫子送信。