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坊之宮美希（天海佑希飾）現今41歲，遠離戀戀紅塵，在高知縣的深山老林里靜靜地過著制作和紙的生活。村里人總嫌她是狗神族的一分子，雖有流言說“會被她迷住的！會被她吃掉的！”，但日子卻還算安穩。某日，村里的年輕的小學教師奴田原晃（渡部篤郎飾）在她的作坊里出現了，之后二人便開始幽會。就這樣，當二人魚水交歡，極力尋求肉體快樂的時候，絕對無法逃避的“血”的悲劇揭幕了——在深夜里襲擊村里人，在黑暗中...