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時值德魯伊教興盛時期，在一片美麗的森林，牧羊人與牧羊女阿斯特蕾墜入愛河。然而阿斯特蕾錯信他人，認為瑟拉多對其不忠，故而不愿再相見。瑟拉多悲痛欲絕，企圖投河自盡以求了斷。人們都以為瑟拉多死了，然而他卻被女神秘密地救起。瑟拉多曾承諾不再與阿斯特蕾相見，如今他必須經歷眾多考驗打破詛咒。愛情與絕望的糾結使瑟拉多瘋狂，處處遇敵，四面楚歌，瑟拉多不得不偽裝成女人只為再與阿斯特蕾見上一面。他會被別人識破而打破自己的誓言嗎？