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某座小島即將上演一出冒險戲劇，這正是偉大藝術家蘭多魯夫的引退演出。距離出海還有一段時間，路飛、烏索普、喬巴、娜美、山治等草帽海賵F的伙伴們閑極無聊，決定留下來觀看演出。這幾個無憂無慮的家伙跑進劇團的后臺，穿上戲服玩起了角色扮演，樂在其中。就在此時，他們聽到舞臺上傳來的砍殺聲。原來，那正是蘭多魯夫與劇團成員在排練。這位老人氣力已衰，卻仍堅持演出，然而本應出演公主的女演員卻突然辭演，離開劇團。眼看晚上的公演即將取消，娜美卻突然走上前臺主動請纓，草帽海賵F的各位也一擁而上要求扮演角色。蘭多魯夫難忘的告別演出即將開場……