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2130年，因為第三次世界大戰，日本各地出現了被稱為“BS（Black Spot，黑域）”的巨大污染區域，不知從什么時候起，在那荒涼的陸地上出現了住民，雖然他們被城里的人當做是“無用者”，但是他們當中有著具有特異能力的人，火、風、重力，人們把這些具有超自然力量的人敬畏地稱為——NEEDLESS！神秘的龐大企業西美翁在占地廣闊的隔離區黑域為所欲為，他們控制擁有特殊能力的變異人掃除反抗勢力。而少年庫魯斯誤入了黑域后，在西美翁的追殺下一路逃命，途中遇到同樣擁有驚人能力的暴力神父亞當 布雷德，于是西美翁派出的殺手和布雷德便展開了一場激烈的戰斗……