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在這部《貓和老鼠》系列最新的原版影片中，圣誕節因湯姆和杰瑞的針鋒相對、各展所長而變得格外熱鬧！

　　在空無一人的劇院，杰瑞許下心愿，希望能有機會在這里演出，它的愿望竟然奇跡般地實現了。這只小老鼠不知不覺地來到一個迷人的國度，在那里，一切皆成為可能：糖果森林、會唱歌的雪花、甚至玩具也有了生命！在那里，杰瑞和新朋友們玩得很愉快，當它和一個音樂盒里的芭蕾舞女郎跳舞的時候，簡直幸福極了。不幸的是......