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正處于青春叛逆期的小龍（王小龍飾），桀驁不訓，到處惹事生非，在一次打架事件中得罪了香港政府要員，不但被就讀學校開除，父親（元華飾）跑遍全港也沒有學校愿意收留他。就在父親一籌莫展的時候，小龍卻迷戀上了習武，一心想拜詠春大師學徒，恰巧大師（鄭忠飾）是父親的故交。大師了解了下小龍的情況后，決定收留小龍，并告訴父親他有一個教化小龍的計劃。小龍在習武過程中逐漸明白思想的重要性，學會了做事和思考的關系，最終轉變成一個德藝雙馨的少年。在一次全港比武大賽中，他戰勝了三年衛冕的冠軍，取得了比賽冠軍，并被香港著名學校特招入學。