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純樸寧靜的西班牙小鎮上，突然造訪了一位年輕的魔術師。各種不可思議的魔法他都信手拈來，在紫紅色的神奇迷霧下，他會變出一束鮮花送給過路的老奶奶，又能把小孩子損壞的飛機修理得完美無缺。街邊的流浪狗在他的魔法下變成健碩的大狗，老奶奶轉身的瞬間就成為一位花枝招展的貴婦人……很快，他就贏得了小鎮上所有人的喜愛，箱子里村民給他的金幣也越來越多。不久，另外一位年老的魔術師也來到了小鎮上，他把鑲嵌有紅色寶石的魔杖變成了擎天柱般高大的建筑。可就在此時，年輕魔術師卻不告而別。在眾人依依不舍的目光里，事實的真相到底是什么……