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祖國北疆的少年獵手小剛，接過爺爺抗擊老沙皇用的弓箭，懷著對新沙皇的無比仇恨，練得一手好本領。他和同學們一起，配合民兵抓住了盜竊邊防情報的暗藏特務張三，又發現了社會帝國主義派遣的特務“北極熊”的行蹤。為了抓住“北極熊”，小剛主動要求給民兵去送信，在送信歸途中，碰見了“北極熊”，他巧妙地設法將敵人引進狩獵隊的陷阱里。正在緊張的關頭，一頭黑熊覓食而至，撲向小剛，小剛勇敢地將黑熊射死，接著又一連射出三聲響箭。我軍民聞警趕到，活捉了“北極熊”。