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老手與菜鳥飛機師駕駛的是中央情報秘密行機，咻d東西更是包羅萬有，從難民到軍閥，從手榴彈到小豬，真是無奇不有。金是越南戰爭中美國中央情報局派駐老撾的“美國飛虎隊”駕駛員，比利原是美國空軍電臺“空中之眼”之駕駛員，因與卡車司機理論而低飛違規，所以被吊銷執照，后來因為因緣際會而被引至“美國飛虎隊”當駕駛員并與金共處。由于隊中長官與當地之宋將軍勾結利用飛機走私毒品，比利深感痛恨常找機會想舉發他們，終于在一次被栽贓行動中，比利打動了金，他們一起行動破壞了毒品并救出了一批難民……