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遼東大俠胡一刀死后，其子胡斐的童年在漂泊流浪中渡過。他按照家傳拳譜與刀譜習得上乘武功，練就“飛狐刀法”。他為父母的慘死而找苗人鳳報仇，在闖蕩江湖的過程中，與袁紫衣不打不相識，長途較技，情根深種，后又因為求醫于“毒手藥王”之關門女弟子程靈素，而轉成三人糾纏的戀情……