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詹姆斯（科林.法瑞爾飾）是一個大學優等生，并順利通過美國中*央情報局的初期審查，和其它精英學子一起進入訓練基地接受特種訓練。 　　為了將這群初出茅廬的新兵鍛煉成合格的特工人員，中情局派出了最有經驗的王牌特工沃特（阿爾.帕西諾飾）來訓練這群年輕人。在近乎冷血的各式各樣的殘酷訓練當中，詹姆斯憑借其優良的表現，得到了很多人的認可。 　　但詹姆斯卻莫名其妙的被淘汰出局，未來陷入了一片黑暗，詹姆斯也像一只折翼的鷹，失去了對生活的信心。 　　正在這時，沃特突然出現在他的面前。原來，詹姆斯是因為表現過于優異，中情局決定給他以更大的使命，讓他這個新兵執行一項更加富有挑戰性的任務。 　　在這群新人中，有個名叫萊拉（布里吉特.莫伊納罕飾）的女人引起了上層的懷疑。她被懷疑是另一個敵對情報組織派來的臥底。于是，在訓練中和萊拉關系良好的詹姆斯，就成了最好的反臥底的工具。 　　詹姆斯接受了這個任務，開始接近萊拉。而隨著兩個人的相處，他竟然對這個可能很危險的人物產生了致命的情愫。在國家的榮譽與個人的情感面前，詹姆斯那苦惱的心，又要如何去抉擇呢？