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故事發生在1910年，當時巴黎正遭遇世紀洪水的侵襲，塞納河水淹沒了城市的大街小巷，有著妖嬈身材的漂亮女主人公露西兒心地善良，她以在咖啡館里賣唱為生，遇到一只偶然出現的“巨人”弗蘭克，因過于龐大而臃腫的外形，弗朗克被人認為是一個具有強大破壞力的妖怪，受到利欲熏心的警察的追捕。露西兒看到妖怪外形下掩藏著的一顆善良和脆弱的心靈，決定把他藏在自己位于蒙馬特高地的小屋里，并與前來的警察周旋。