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清末民初，廣東省民團總教練黃飛鴻（李連杰飾）在廣州設立寶芝林醫館，與一班弟子鋤強扶弱，發揚中華武術。其弟子牙擦蘇（陳國邦飾）亦於舊金山開設分館，圖將中華國術發揚海外。飛鴻為視察分館業務并順道探望阿蘇，決定與十三姨（關芝琳飾）及弟子鬼腳七（熊欣欣飾）遠赴舊金山一行。 一行三人初抵西域，便遇上連番事故，首先是在途中救起迷途沙漠的西部牛仔Billy，并與之結成好友，接著是遇上不明印第安人的 襲擊，飛鴻為救十三姨而墮下河流，頭部受到撞擊而失去記憶。幸好飛鴻及時為印第安人飛鷹族所救，與族人們在草原…