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故事講述的是1934年，在天津租界交遊廣闊的東華洋行經理沈西林依舊每天聲色犬馬發著戰爭財，而他還有另一個身份是汪偽政權駐天津情報機構主任。其實沈西林還是打入敵人內部的共產黨員，他的上線犧牲了，遂與組織失去了聯繫，可他從未放棄戰鬥。