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講述在日本京都,忽然出現一怪客李君強（王羽飾）,常招惹當地的地痞流氓,他的目的想借此引出黑社會的幕后老板,調查其父親被迫害的真相,由于他武功高強,被幕后老板清水昭文賞識重用,為取得清水的信任,李不惜用苦肉計,咋了好兄弟劉漢民的飯館,當劉知道真相后,毅然進入了另一黑幫進行調查,經過調查,他們知道李父是被九指一郎騙去所有產業自殺而死,產業為黑老大山本俊彥(田豐飾)收買,李繼續追查。