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當失明的雙目看到愛時，定會流下淚水……有一個獨自旅行的女子，她名叫阿市，是個彈著三味線歌唱的盲藝人。阿市不愿與任何人有瓜葛，即使和自己一樣的盲女遭到一群男人的圍逼時，她也擺出漠然的面孔。當那群男人掉頭轉向阿市時，一個武士挺身救助，可偏偏拔不出刀來。危急時刻，阿市從手杖中拔出長劍，干凈利落地殺死了惡漢們。那個武士叫藤平十馬。他來到一個小鎮，遇上了五個剛從賭場出來的男人向他勒索錢財。他想反抗，偏偏刀還是拔不出來。這時，阿市出現，幫他解決了那幫惡徒。被阿市殺死的那群人是鎮外占山為王的萬鬼的手下。鎮上的白河組二代目虎次以為是十馬打倒了他們，對他十分欽佩，將他雇為保鏢。萬鬼本有機會成為幕府的高官，但由于在火災中傷了臉而失去了機會，就此落草為寇。他仔細觀察了死去手下的傷口，發現這是出自某個昔日對手的絕門劍技。鎮上一片山雨欲來風滿樓之勢。十馬和阿市雖然沖突不斷卻又相互吸引，十馬沉醉于阿市悲涼的歌聲，而阿市也為十馬手心的暖和而動了心弦。為了打開阿市的心扉，十馬向她和盤說出了自己無法拔刀的原因。萬鬼率眾攻打小鎮。在十馬碰到危險時，阿市施展特技殺倒了群敵。她一直在尋找一個使用逆手居合斬劍技的人，萬鬼自稱熟悉她所要尋找的對象。阿市預備與萬鬼展開對決。