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黑幫頭目威叔招攬了狂龍(鄭浩南)及小虎(尹天照)入其幫會，兩人在一次毒品交易中被警察埋伏，龍逃脫而虎卻被捕獄。五年后，小虎刑滿出獄，威叔女兒小嬋(麥家琪)拒絕讓他回巢，虎只好投靠敵幫頭目飛哥。飛哥聲勢日漸浩大。龍主動找虎，虎責怪龍當年出賣他，龍卻聲稱威叔軍師傻豹(海俊杰)才是二五仔。虎用計從小嬋那邊搶走大批毒品，威叔親自出面與飛哥談判，飛哥要求威叔用一批軍火來交換…