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警官Ferguson（亨弗萊·鮑嘉）在多年的努力后得到了愿意指控殺人組織首腦的證人，然而雖然在嚴密的保護下，證人依然惶恐不安，最后墜樓而死。一切的努力都被白費，警官開始回想整個案件的起因……多日的工作后， 布雷泰格內·溫達斯特生病入院，鮑嘉請老友拉烏爾·沃爾什來幫忙指導，直到溫達斯特康復為止。然而溫達斯特的病情更加嚴重，數月之內并未痊愈，在此期間沃爾什已經完成這部電影。然而，他拒絕署名，因為他認為這部電影耗費溫達斯特不少心血，他不能就這樣奪走。