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發生在三十年代，特派員張一鵬奉南京政府之命到上海執行禁煙使命。不想當他來到上海之后，遭到以當地名流與警署長官倪坤為首的黑幫勢力的百般阻撓，在警署司機“山東貓”和義俠鄔君的幫助下，與他們進行了生死的搏斗……當他雙手將用鮮血和生命換來的證據——戴倪販毒的照片底片交給上司，不料一貫道貌岸然的將軍，突然露出猙獰面目，向張一鵬開了槍，他倒在血泊中。