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故事發生在光海君11年。迫于明朝的壓力，朝鮮不得不派兵協助明朝攻打當時已漸強大的之后金。然而，朝鮮軍隊一戰即潰，軍長憲明和部長道永僥幸脫逃，誰知又淪陷在敵人勢力范圍下的客棧。在這里，他們又邂逅了另一個朝鮮軍人斗秀。雖說憲明和道永互是為友，卻因過去的某些瓜葛相互猜疑，殺意頓時彌漫在他們周圍。而介于兩者之間的逃兵斗秀卻不知該站在哪一方。后有追兵，三個朝鮮軍人卻手持長劍、單刀、利斧，各懷鬼胎，一場血雨腥風蓄勢待發……