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廖思成、李長城跟沈晗、姚立星依依惜別。沈晗、姚立星決定前往南京參加剛剛成立的特務組織力行社，而廖思成和李長城決定在天津呆一段時間再去南京與他們會合。四人分手后，廖思成發現前來迎接自己的顧婷和方天翼，看到兩人面色凝重，廖思成非常疑惑。回到顧家，看見顧家為廖明生布置的靈堂，廖思成明白了一切。聽說廖明生遇害的經過后，廖思成在父親靈前發誓自己一定會手刃兇手。lt;divclass="spctrl"gt;nbsp;lt;/divgt;經過多方打聽，顧漢森從天津警察局警長朱子宇處得知廖明生之死與土肥原賢二有關的消息，而李長城也告訴廖思成，他父親廖明生是因為發現國民黨官員與日本人勾結販賣軍火，不愿同流合污而被他們所害。廖思成決定刺殺土肥原賢二。