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康熙帝微服上街，偶遇女扮男裝之親王府格格傅懷玉及平西王吳三桂世子吳應熊，因緣際會地做了結拜兄弟，直到日后他們身份揭露后，康熙與吳應熊卻同時愛上了懷玉，遂衍生出難以化解的愛情三角，康熙為政治考慮，有意招應熊為額駙，賜婚建寧公主，并有意納懷玉入宮，立做皇后，此舉引發貴人成韻之妒恨，乃在皇太后面前不斷獻讒，并對懷玉施以無情的打壓與陷害……懷玉多次遭陷害，總被康熙適時解圍，康熙為表明對懷玉的真情，不惜與太后反目，然而在此同時，懷玉不可告人的身世只謎卻被揭發出來。原來懷玉是南明永歷皇帝的女兒，於戰亂時被親王傅正所抱養，當懷玉得知自己的身世及與康熙與生具來的國仇家恨，頓時陷入矛盾的苦痛與深淵，因這時的她已身許康熙，并懷有龍子。成韻一心想登上后座，在得知懷玉身懷龍種後，更變本加厲的加害懷玉；應雄雖奉旨娶了建寧公主，仍對懷玉戀戀不舍；康熙身為一國之尊，卻因懷玉敏感的身世，飽受太后及文武群臣莫大的壓力。乃被迫在政治與愛情之間作一選擇。懷玉與康熙二人，情路走來磨難不斷，備極艱辛。終於藉彼此的真情摯愛，瓦解了重重阻礙，走向完美結局