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九一八事變以后，一名普通的愛國警察楊天嘯，無意中得到了日偽潛伏在東北的特務組織“天狼”的人員名單，并帶著名單加入了我黨領導的游擊隊伍。為奪回這份名單并破壞抗日組織，日寇派出漢奸特務瘋狂圍剿楊天嘯及抗日游擊隊員。在未婚妻孫曉雨、革命同志高志華和雜耍班女班主段紅纓三位女性的幫助下，楊天嘯與日本特務和侵略軍展開了一系列斗智斗勇、驚心動魄的斗爭，破壞了日寇的“天狼”特務組織，最終在我黨的教育和領導下，成長為一名堅定的共產主義戰士，加入到著名的東北抗日聯軍。