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康熙帝微服上街，偶遇女扮男裝之親王府格格傅懷玉及平西王吳三桂世子吳應熊，因緣際會地做了結拜兄弟，直到日後他們身份揭露後，康熙與吳應熊卻同時愛上了懷玉，遂衍生出難以化解的愛情三角，康熙為政治考慮，有意招應熊為額駙，賜婚建寧公主，並有意納懷玉入宮，立做皇后。