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一九四四年日本人占領的東北某小鎮。趙長林在日本人渡邊家里做雜役，并對同樣做雜工的玉秀產生了愛意。渡邊醉酒要強暴玉秀，趙長林坎死了渡邊，并在渡邊妻子美惠子的幫助下帶著玉秀逃走了。在逃亡的路上兩人失散了……醒來時，自己已被日本兵抓去沖俘以對付八路軍，并改名為馬寶財。戰斗中，被打昏的趙長林，醒來發現已經躺在了八路軍的醫院里……