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民國初年，一個風雪迷茫之夜，黑龍鎮上的風吹草動引起了日本特務機構黑龍會的注意，特務頭子秀子命手下密切注意一切有利于皇軍的情報，并派人在夜深人靜的夜里闖進軍閥救出了土匪頭子黑寶。然而在一次被土匪劫持的演出中卻與日本間諜組織“黑龍會”爭奪祖國寶藏的爭斗中，這群土匪和軍閥為了共同的民族利益又重新走到一起，最后土匪頭子悔恨不已飲彈沖向敵陣……