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該劇的故事發生在抗日戰爭時期的重慶。在中共、軍統、日特、袍哥四方勢力交織的背景下，由傅程鵬飾演的賀韜無意中得到了兩江會的信物鐵核桃，而後在當時的政治漩渦中心重慶開始了他的複仇之旅，並與侯夢莎飾演的共產黨員莊惠及兩江會舵爺郎忠上演了一段動人心魄的愛恨情仇。在隨後與日本人的鬥爭中，賀韜不僅奪回了鐵核桃，也在那段風起雲湧的大時代中， 成長為如鐵核桃般堅毅的共產黨員。