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影片根據中國古典名著《聊齋志異》改編。 　　秦漢年間，都尉王生率王家軍在西哉與沙匪激戰中救回一絕色女子，并帶回江都王府。不想此女乃九宵美狐小唯披人皮所變。其皮必須用人心養擴，故小唯的隱形助手小易一只沙漠晰蜴修成的妖，每隔幾天便殺人取心供奉小唯，以表對小唯的愛意，江都城因此陷入一片恐怖中。