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故事要從1936年4月周恩來和張學良秘密談合作開始，在一個特殊的歷史時期，對抗日本侵略者才是重中之重，中國共產黨為了能夠團結各方力量號召全國人民一起抗擊日本侵略者，在國內外各種勢力間進行周旋談判。中國共產黨所領導的中國工農紅軍當時即將結束長征，紅一二四三個方面軍歷經了西征、北上、大會師、重創國民黨軍隊等故事。