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本片反映周恩來1938年底至1946年5月在重慶南方局將近9年的戰鬥生涯。這是周恩來一生中最輝煌的時期之一。周恩來遵照中共中央的指示代表中國共產黨同國民黨進行國共合作、促蔣抗日的談判，領導南方局、國統區和南方各省黨的工作、軍隊工作、統戰工作及宣傳文化教育工作。充分展示了周恩來過人的智慧、爐火純青的鬥爭藝術、豐富的個人情感和人格魅力。表現了周恩來在政治鬥爭中的原則性、堅韌性和靈活性，以及??對戰友、對青年、對孩子們的關愛和對父母的親情。