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宋昭王出征西遼前夕，夢兆將有勇將馮心明助他得勝。此時，明正趕赴尤相國家當小工，途中偶然吃下牛虎狀糕點，突然擁有神力，更得仙翁相贈神奇武器。相國千金尤慧貞傾慕明，惟相國勢利，反對婚事，貞不惜與父脫離關系，委身于明。昭王招兵，貞鼓勵明往投軍。明戰績彪炳，卻遭奸臣冒認領功。明心灰意冷之際，忽聞西遼王突襲昭王，即趕往殺敵救駕，昭王方知眼前人正是夢中勇將。明隨昭班師回朝，獲封為侯，并與貞團聚，并享富貴。