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擁有聲樂天分的黑道組織小混混張浩（李帝勛飾），一直以拳頭的力量生存，直到遇到性格火爆比黑幫更像黑幫的聲樂老師尚振（韓石圭飾）之后，發現了自己潛在的能力，開始夢想著成為帕瓦羅蒂那樣的聲樂家，從而能使之前黯淡的生命重新綻放光彩。尚振曾是頗有名氣的聲樂家，但卻在偏僻的鄉村教課，對學生們也毫無師長之情，直到遇到了張浩，在他身上看到天分和潛力，才激發出欲將其培養成才的熱情。