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一個導演和攝影師由一位老板做向導，去藏區尋找將要拍攝的一部電影中扮演王子智美更登的演員。為找到一位合適的演員，他們走訪了許多跟藏戲有關的村莊、寺院、城鎮。在一個藏戲村莊，導演選中一位扮演智美更登妃子的女孩，但是女孩一直蒙著臉，不讓別人看見。女孩提出要跟著他們去找她以前的男朋友，為了爭取到這個演員，導演答應了女孩的請求。途中，老板講起了他的初戀故事。老板情真意切的愛情故事深深吸引了蒙面女孩、導演和攝影師，他們從老板的故事中觀照到了自身的許多問題。整個電影在尋找智美更登的旅途中將幾個不同的愛情故事穿插進行，徐徐展開。最后，女孩告別男友回去，所有人都沒有看到這位女孩的真面容。生活還在繼續，尋找智美更登的旅程還在繼續。