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傳說中白鹿庇佑的白鹿原上，世代居住著同根家族白、鹿兩姓子孫。時代變遷，清朝覆滅，民國建立。現任族長白嘉軒（張豐毅飾）之子白孝文（成泰燊飾）、鄉約鹿子霖（吳剛飾）之子鹿兆鵬（郭濤飾）與白家長工鹿三之子黑娃（段奕宏飾）情同手足，成年后各赴前程。黑娃與渭北郭舉人家的小女人田小娥（張雨綺飾）私通敗露，田小娥亦被族長拒于祠堂之外，兩人遂遷至慢坡窯洞內度日。加入共產黨的鹿兆鵬從城里帶回革命浪潮，黑娃成為中堅力量，國共分裂后兄弟倆被迫逃亡。鹿子霖乘機霸占獨自留守的田小娥，并設計利用她陷害下