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背陰盛放因為賭博輸掉所有財產，而且欠了一屁股債的信也，這時的他動起了欺詐的歪腦筋，想通過佯裝親人來騙取財物，可是他的第一個對象是一個老太婆，信也不僅沒有進行欺詐，而和她產生了心靈上的交流，變得不忍心了。　　之后他在街上認識了壽子。壽子打算去尋找他母親鳴子和她戀人的戀愛軌跡，母親的戀人年輕時一個郁郁不得志的搞笑藝人。壽子來到了母親曾經工作過的脫衣舞劇場，在那里她了解到了母親背后的感情世界。　　25歲的秋葉原偶像美彌子，已經沒什么人氣了，不過有一個“秋葉原系”宅男始終都非常支持他，今天他又來到了美彌子的活動現場，然而活動現場卻。。。。。但是突然有個大受歡迎的機會降臨到美彌子身上，兩個人的關系也慢慢的開始產生變化了。　　表現一流的上班族龍太郎某一天遇到了一個自稱摩西的靈敏的流浪漢教主。他很向往“摩西”的生活方式，于是他拋棄了現有的一切，開始了瓦楞紙板生活。之后他漸漸的了解了對摩西的過去，自己的人生道路也從此發生了改變。　　乍看之下，這些生活在陰暗處的人們沒有任何關系，但是逐漸的產生了關聯，一邊被不可思議的緣分所牽引，一邊進入故事的核心。