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后羿在野狩獵,與仙子嫦娥邂逅,兩人一見鍾情.夏王欲擄娥入宮為妃,羿擊退其部屬,與娥結為夫婦.羿徒弟逢蒙來報,謂河伯要求羿交出娥,讓娥返回天界,否則使洪水泛濫.羿大怒,以箭射扶桑神樹,樹上九隻金鳥飛升,烈焰衝天,田土龜裂,十天之內,大地呈現一片荒焦.娥往終南山求王母解救災難,王母賜金弓神箭一束,羿射下九烈日,天下太平.羿登位為王,性情大變,娥心灰意冷,吞下明珠,徐徐升天.羿迷信煉丹,欲將玉兔投入爐火,天地突然崩裂,羿倒斃.娥見羿慘死,不再貪戀人間,返回天宮。