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影片講述了歌劇《唐璜》（Don Giovanni）創作過程中發生的故事，中心人物并不是天才莫扎特，而是通常被忽視的詞作家達彭特。達彭特的的人生就如歌劇中人物一樣豐富多彩。猶太血統的他被迫改信基督教并接受牧師的訓練，然而放蕩不羈的他同情婦生了一個孩子。置譴責于不顧的達彭特又開了一家妓院，并因此被逐出威尼斯。來到維也納之后，達彭特很快見到了國王，身為歌劇愛好者的國王將他與莫扎特撮合到一起，成為合作伙伴。達彭特因被同時代的卡薩諾瓦打動而勸說莫扎特創作一部新歌劇，而這就是《唐璜》。