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大學生杰弗里回故鄉小鎮照料患病父親,回鄉途中他意外發現一只人耳。警察威廉斯決定將此案徹查。杰弗里認識了威廉斯的女兒桑迪,二人相愛。桑迪告訴杰弗里案子可能與夜總會歌女有關。杰弗里在夜總會被歌女的美貌和氣質所吸引,晚上設法來到她家,偷窺到歌女正被一個叫弗蘭克的男人殘忍地折磨著。弗蘭克是無惡不作的黑道頭子,綁架、販毒、殺人,并且和警長狼狽為奸。弗蘭克有性虐待癖,每糟蹋一個人就要在其嘴里塞上一塊藍色絲絨,或從身上割下一樣東西留作“紀念”。 不諳世事的杰弗里這才知道,在自己生活的圈子外,這個典型的美國小鎮里,還有如此黑暗的一面,他發現正自己慢慢陷入一個充滿謿ⅰ⒆儜B的離奇世界……