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居住在同一個山谷里的一對老年兄弟K和W,因為未說明的原因四十年不曾說過一句話,全靠一條狗傳遞紙條來交流溝通. 整個山谷并沒有多少人居住,但就在全山谷舉行的養羊比賽中,K的大公羊以微弱優勢獲得勝利,W十分不服氣,不經意間,他發現K的羊得了瘟疫,于是前去舉報,導致包括K和W 家在內的整個山谷的羊都不得不面臨被人道主義毀滅的危險.沒有了羊,K完全不知道怎么度過漫長的冬季,而受到牽連的W在地窖里悄悄地藏了幾只,但這個秘密并沒有保守太久.