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圓空和尚（王建軍飾）是康熙早年的私生子，幼兒時被人割掉生殖器，成年後心理變態，依仗皇封特權，以“黑龍”身份魚肉鄉里、橫行一方。雍正（付祖成飾）繼位後，圓空自然被列入要剷除的異已名單，他曾派幾路人馬刺殺圓空，最終以失敗告終。最後，雍正將佩劍賜給司馬貞（江庚辰飾），允許他先斬後奏，司馬貞在返五台山途中被赫爾蠻抓獲。聞訊後，德高望重的達天和尚（郭六登飾）率清兵與曲鳳舞（董洪林飾）等裡應外合攻打禦行宮，圍殲圓空。梅英（王秀萍飾）假扮新娘潛入圓空密室，救出司馬貞，赫爾蠻也被曲鳳舞殺死，圓空自知無力回天....