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劉二爺結識了青年記者李季星之后的故事。為了滿足舊相識“吳老把頭”的遺愿，劉二爺帶領李季星出發胭脂溝，卻在趕路時驚聞“鬼虎作悵”和“鳥怪食人”的傳說，雖然劉二爺從不信鬼神之事，但他不忍無辜村民受難，解密真相的同時，也扯下了陰志W的一角……