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甲寅年間，成宗去世，燕山王即位。由于日夜想念著被父王殘害的母后，燕山日常憎恨父王，并一心追查陷害母后的真兇，由此遷怒于開國功臣。皇朝的功臣們被一一誅殺，更將其首級示眾，觀之悲傷流淚者也格殺勿論。另一方面，燕山王日日與妃嬪飲酒作樂，荒廢政事，忠臣一旦進言即被殘殺，斬首示眾，導致人心惶惶，民不聊生。最后，卻又將此動亂遷怒于鐘愛的妃子，當眾侮辱﹑奸淫……終于在即位10年后爆發甲子士禍，大臣擁立新君主，燕山即在此波瀾中，結束了傳奇的一生。