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本片分為四個故事：《黑發》居住在京都的武士（三國連太郎飾）厭倦了貧苦的生活，他拋棄妻子（新珠三千代飾），與一個貴族小姐（渡辺美佐子飾）結婚。然而現任妻子的冷酷讓武士懷念起前妻的溫柔賢淑，他再次與前妻相遇，結果卻出人意料；《雪女》狂風暴雪的一日，青年（仲代達矢飾）在山上邂逅美麗的雪女（岸恵子飾）。雪女愛慕青年，饒他不死，但青年不得將這次相遇告知外人；《無耳芳一的故事》盲僧芳一（中村賀津雄飾）的琵琶彈唱連鬼魂也分外欣賞，但經常與鬼接觸勢必折損陽壽，寺中的長老決定拯救芳一；《茶杯中》武士關內（中村翫右衛門飾）喝茶時發現茶碗有一個陌生人的面孔，他打破茶碗，卻引來了一個不速之客。