少女格蕾絲經常觀察她家后院森林中的一群狼,其中有一匹***眼睛的狼格外吸吸引她。有一天,她在門廊發現一個受傷的男孩,她發現這個男孩其實就是她一直在關注的狼。男孩夏天會變成人形,冬天則會繼續變成狼。不出意料的,兩人相愛了,男孩決定保住自己的人形……