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一個爵士樂手收到匿名送達的錄影帶，錄的居然是他妻子的起居生活，于是報警，查來查去無果。有一天丈夫又收到一盤，畫面是他在臥室砍殺妻子的鏡頭，極其血腥，然奔回臥室呼喚妻子，妻子果然倒在血泊中。不用說警察自然拘禁了丈夫，可是第二天囚禁丈夫的獄室里坐著的竟然是另一個陌生的男人……林奇以華麗、陰郁、詭異的風格和對類型片元素的解析重構，在他的影片中，世界應該是動蕩、變化、分裂的，應該充滿著將恐怖的夢魘轉換為怪癖荒謬的超現實場景。影片沿用了林奇一貫的手法，如顛倒敘事順序、用不同的演員扮演同一個人物等。觀眾大可以對劇情做不同的詮釋，但影片的精華依然是那詭異的氣氛以及絢麗的色彩…………