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艾米莉亞的丈夫於六年前不幸喪生，艾米莉亞一直無法走出陰影，即便如此她仍然要照顧叛逆的兒子塞繆爾。塞繆爾經常夢到一頭怪物，他堅信這個怪物某天會出現並殺死他們兩母子。某天一本叫做《巴巴杜》的故事畫冊莫名出現在艾米莉亞的家裡，塞繆爾堅信巴巴杜就是他一直夢到的怪物。一開始並不相信的艾米莉亞也開始看到奇異的影子，她逐漸明白兒子一直以來的警告有可能是真的……