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武士伯溫（丹尼斯奎德飾）是艾儂王子（大衛特威利斯飾）的劍術老師，他一心想把王子教導成一位尊從古訓的明君。然而，在一次農民叛亂中，老王被殺，王子的心臟也受了致命傷。在王妃的乞求下，一條龍救了王子，分給他半顆心。即位成為新王的王子變得十分殘暴。伯溫認為這是魔龍的心使王子發生了變化，于是發誓要找這條龍報仇。