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故事背景設定在二十世紀50年代，講述了一個靠畸形的怪人表演作為賣點的雜技團的興衰與發展。1952年，佛羅里達州的Jupiter。美國僅存的一個雜耍表演團竭力在電視時代到來之前將生意維持下去。當警察在當地農舍發現一件驚人的事情后，這個恐怖表演團的詭異承包人看到了一個機會，一個可能讓劇團得到救贖的機會。或者一個可能徹底毀掉他們的機會。